Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 507 907. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПРИКАЗ Минпромторга РФ от 24.09.2009 N 853 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ"

Дата документа24.09.2009
Статус документаДействует
МеткиПриказ · Перечень

    

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 24 сентября 2009 г. N 853

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

 
    В целях реализации пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 3 июля 2008 г. N Пр-1369, пункта 1 поручения Правительства Российской Федерации от 15 июля 2008 г. N ВП-П9-4244 и пункта 1 раздела IV Протокола заседания Правительства Российской Федерации от 1 июня 2009 г. N 17 приказываю:
    1. Утвердить прилагаемые Стратегию развития легкой промышленности России на период до 2020 года и План мероприятий по реализации Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 года.
    2. Установить, что ответственным в Министерстве за реализацию и мониторинг Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 года является Департамент лесной и легкой промышленности (М.Ю. Клинов).
    3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
 

Министр
В.Б.ХРИСТЕНКО

 
 
 

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Минпромторга России
от 24 сентября 2009 г. N 853

СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

II. МЕСТО И РОЛЬ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Таблица 1

Производства Индекс физического объема производства, в процентах к предыдущему году
2005 2006 2007 2008 декабрь 2008 в процентах к декабрю 2007
Обрабатывающие производства 105,1 106,3 106,3 103,2 86,8
Легкая промышленность          
Текстильное, швейное и меховое производство 103,6 112,1 98,7 95,5 79,5
Производство кожи, изделий из кожи и обуви 100,2 122,2 100,0 101,7 86,5

 
    Производство шерстяных тканей за этот период сократилось на 17,1 процента, что связано с падением объемов производства шерсти на 19,1 процента, а снижение обеспеченности отрасли в химических нитях на 18 процентов привело к падению объема выпуска шелковых тканей на 17,9 процентов. Наиболее динамичное развитие в последние восемь лет имеет производство нетканых материалов, при изготовлении которых широко используются отработанные сырьевые отходы. Ассортимент нетканых материалов представляет целую гамму: от фильтровальных, теплозвукоизоляционных и базальтовых материалов, геотекстиля до нетканых материалов потребительского и медицинского назначения. Однако и их темп роста производства (в натуральном выражении) в 2008 году к уровню 2007 года снизился на 8,5 процента.
    Несколько выше темпы прироста по швейным изделиям, производство которых в натуральных показателях, хотя и сократилось в анализируемый период практически по всем ассортиментным группам (за исключением групп: пальто и полупальто; костюмы рабочие и специального назначения; пальто женское из натурального меха), в фактических отпускных ценах выросло на 8,6 процентов и составило 53,7 млрд. рублей.
    Динамика роста объемов выпуска продукции в текстильном, швейном и меховом производстве за 2006 - 2008 годы показана на рис. 5.
 
    Рис. 5. Темпы роста текстильного, швейного и мехового производства, % (не приводится)
 
    Несколько лучшее положение с темпами роста в производстве кожи, изделий из кожи и обуви, динамика объемов выпуска продукции которого показана на рис. 6.
    Объем кожевенно-обувной продукции в 2008 году по сравнению с 2007 годом вырос на 1,7 процента, в том числе кожаной обуви на 2,5 процента. Невысокие темпы роста обусловлены несколькими причинами, главной из которых явилось увеличение в два раза объемов легального импорта в результате снижения ввозных таможенных пошлин на обувь.
 
    Рис. 6. Темпы роста производства кожи, изделий из кожи и обуви, % (не приводится)
 
    Другой не менее важной причиной стало введение ФТС России фиксированной цены на комплектующие для производства обуви в размере не менее 17,85 долл. США за 1 кг для верха обуви и 4,04 долл. США для низа. Это привело к сокращению производства обуви на некоторых крупных предприятиях, использующих импортные комплектующие, закупочные цены на которые ниже фиксированной цены.
    Наибольшее влияние на темпы роста объемов выпуска продукции в 2008 году оказал низкий уровень использования производственных мощностей, который составил: в хлопчатобумажной отрасли - 67,0 процентов, в льняной - 36,4 процента, в шерстяной - 28,4 процента, в шелковой - 40,0 процентов, в трикотажной - 66,1 процентов, в обувной - 73,9 процентов. В условиях ежегодного роста затрат на производство недоиспользование производственных мощностей приносит отрасли значительные убытки и формирует нерациональную структуру ее баланса.
    На объемах производства негативно сказывался фактор спроса на продукцию отрасли и бурный рост на российском рынке официального импорта с большой долей дешевых товаров, а также резкое сокращение экспорта. В 2008 году увеличилось поступление из стран дальнего зарубежья трикотажных изделий на 55 процентов, швейных - на 43 процента и на 38,3 процента - кожаной обуви. Экспорт товаров к уровню 2007 года сократился на 21,7 процента.
    Структура товарного выпуска продукции легкой промышленности (рис. 7) в 2008 году несколько улучшилась по сравнению с 2007 годом. Увеличилась доля готовой продукции для населения (одежда, трикотажные и меховые изделия, обувь) с 40 процентов до 43,4 процентов, доля натуральных и искусственных кож для обуви и кожгалантерейных изделий - с 9 процентов до 12 процентов, появились новые товары медицинского назначения, ткани для текстильных обоев и другие виды.
 
    Рис. 7 Структура товарного выпуска продукции легкой промышленности (не приводится)
 
    Доминирующее положение в товарной структуре проданных товаров занимает продукция текстильных отраслей (хлопчатобумажной, шерстяной, льняной, шелковой, трикотажной, нетканых материалов и др.), доля которой в объеме отгруженной продукции в 2008 году составила 52,1 процента, а доля продукции швейной, кожевенно-меховой, обувной и других отраслей - 47,9 процента.
    Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах за 2005 - 2008 годы вырос на 44,8 процента и составил 174,8 млрд. рублей (таблица 2).
 
 

Таблица 2

Производства Объем отгруженных товаров собственного производства, млрд. руб.
2005 2006 2007 2008
Текстильное, швейное и меховое 101 131 132 145,1
Производство кожи, изделий из кожи и обуви 19,7 24,7 29,6 29,7
Итого: 120,7 155,4 161,6 174,8

 
    Следует отметить, что если кризис на цены производителей обрабатывающих производств оказал негативное влияние (темп роста цен в декабре 2008 года составил 1,9 процента против 19,6 процентов в сентябре), то цены на продукцию в легкой промышленности не только не снизились, а продолжали расти, особенно в декабре 2008 года (темп роста к декабрю 2007 года составил в текстильном, швейном и меховом производстве 10,8 процентов, в производстве кожи, изделий из кожи и обуви - 8,4 процента).
    В 2008 году доля легкой промышленности в объеме отгруженной продукции обрабатывающих отраслей составила 1,1 процента, в объеме экспорта - 1,3 процента. В объеме промышленного производства страны доля отрасли составила менее 1,0 процента против 11,9 процентов в 1991 году, которая соответствовала уровню развитых стран, таких как США, Германия и Италия.
    В новых экономических условиях сформировался круг предприятий крупного бизнеса, успешно конкурирующих на внутреннем и внешнем рынках, активно привлекающих капитал для своего развития и определяющих техническую, ассортиментную и инвестиционную политику отрасли. В хлопчатобумажной отрасли это 19 предприятий, доля которых в объеме выпускаемой продукции отрасли составляет 82 процента. В шелковой отрасли - 6 предприятий (68,7 процентов объема), в шерстяной - 9 предприятий (71 процент объема), в льняной - 14 предприятий (67 процентов объема), в трикотажной - 15 предприятий (50 процентов объема), в обувной - 22 предприятия (56 процентов объема).
    Финансовое состояние легкой промышленности в 2008 году ухудшилось, сальдированный финансовый результат снизился по сравнению с 2007 годом на 38,6 процента и составил 2,0 млрд. рублей. Это связано с резким увеличением суммы убытка на 34,4 процента и уменьшением размера полученной прибыли за этот период на 2,4 процента (таблица 3).
 
 

Таблица 3

Финансово-экономические показатели 2005 2006 2007 2008
Сальдированный финансовый результат, млн. руб. 1152 2838 3255 2000
Сумма прибыли, млн. рублей 4948 5980 6454 6300
Сумма убытка, млн. рублей 3796 3142 3199 4300
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), %        
текстильное и швейное производство 2,7 3,5 4,9 4,7
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 5,0 6,9 6,9 8,0

 
    Снижение прибыли обусловлено многими причинами, одна из которых высокие издержки производства (рис. 8), в структуре которых существенно увеличивается доля затрат на топливно-энергетические ресурсы (с 11,8 процентов в 2005 году до 14 процентов в 2008 году). Это связано с более высокими темпами роста тарифов на эти ресурсы по сравнению с отпускными ценами на сырье и на продукцию отрасли.
 
    Рис. 8. Среднеотраслевая структура издержек производства продукции легкой промышленности, % (не приводится)
 
    Здесь следует отметить, что, имея самую низкую заработную плату в обрабатывающем комплексе страны, отрасль вынуждена оплачивать постоянно растущие тарифы на электроэнергию, тепло, газ, в которые заложен высокий уровень зарплаты работников соответствующих отраслей.
    Рентабельность проданных товаров в производстве кожи, изделий из кожи и обуви выросла по сравнению с 2007 годом на 1,1 процентных пунктов, а в текстильном, швейном и меховом производстве она снизилась на 0,2 процентных пунктов.
    Среднемесячная заработная плата в легкой промышленности до сентября 2008 года продолжала расти и достаточно высокими темпами, в октябре ее рост замедлился, а в ноябре она снизилась. В декабре заработная плата по сравнению с декабрем 2007 года выросла в текстильном, швейном и меховом производстве на 7,2 процента, в производстве кожи, изделий из кожи и обуви - на 21,3 процента. Тем не менее, несмотря на рост зарплаты в легкой промышленности, ее уровень по сравнению с зарплатой, средней по обрабатывающим отраслям, меньше в 2,0 и в 1,6 раза соответственно по производствам.
    В целях сохранения рабочих кадров в отрасли заработная плата должна повышаться хотя бы на уровне инфляции (выполняя обязательства по социальной защите работников предприятий от инфляционных процессов) и не отставать от уровня средней заработной платы по обрабатывающим отраслям.
    В последние годы продолжают увеличиваться активы легкой промышленности, которые за три года выросли на 24 процента и составили на конец 2008 года 127,0 млрд. рублей. Наибольший рост произошел по оборотным активам на 25,1 процента в основном за счет увеличения дебиторской задолженности. Внеоборотные активы увеличились на 21,5 процентов. Вместе с тем темпы роста активов в легкой промышленности значительно ниже (как и по всем финансовым показателям), чем в обрабатывающих производствах, где они за тот же период выросли в среднем в 1,9 раза, в том числе оборотные активы - в 2,0 раза, а внеоборотные - в 1,8 раза. Существенно различается и структура активов, оборотные активы в обрабатывающих производствах составляют 56,4 процента всех активов, а в легкой промышленности - 66,6 процентов.
    Основную долю пассивов, средств, за счет которых формируются активы, составляют привлеченные средства - кредиторская задолженность, кредиты, займы и прочие привлеченные средства. На конец 2008 года эти средства составляли 82,4 млрд. рублей и на их долю пришлось 64,4 процента активов отрасли.
    Инвестиции в основной капитал легкой промышленности по-прежнему остаются незначительными. В 2008 году они составили всего 6,7 млрд. руб., что на 17,3 процента больше, чем в 2007 году. Их доля в общем объеме инвестиций обрабатывающих производств составила всего лишь 0,65 процента, что значительно меньше ее доли (1,1 процента) в отгрузке произведенной продукции.
    Сегодняшний уровень инвестиций явно недостаточен для увеличения масштабов производства и освоения эффективных достижений отраслевой науки. Это является барьером в создании современной технологической базы легкой промышленности, необходимой для стабилизации развития и финансовой устойчивости предприятий. И, если не изменить ситуацию, это может привести к деградации наукоемких производств, дальнейшему падению объемов производства и, как следствие, к усилению товарной и стратегической зависимости государства от зарубежных стран.
    В настоящее время большинство предприятий российского машиностроения, поставляющих легкой промышленности оборудование, комплектующие изделия и запасные части к нему, прекратило свою производственную деятельность, а оставшиеся сократили объемы выпуска оборудования, качество и технический уровень которого не соответствуют импортным аналогам по показателям производительности, надежности, материало- и энергоемкости. Это заставляет предприятия закупать современное импортное оборудование, позволяющее (как показала практика) повысить производительность труда в 5 - 7 раз, значительно снизить энергозатраты и расход сырья на изготовление единицы продукции.
    Легкая промышленность в таких условиях не может поддерживать конкурентные позиции не только в мировой экономике, но и на российском рынке. Сегодня стоит вопрос о необходимости кардинальной смены не только факторов экономического роста легкой промышленности, но и механизма экономического развития - перехода отрасли на инновационный социально-ориентированный путь развития. В этой связи необходимо выделить образ предпринимателя, который является важным фактором развития отрасли. Для стимулирования его инвестиционной активности необходимо сопровождать меры регулятивного характера стимулирующими мерами для бизнеса. Решение данного вопроса потребует проведение масштабного технического перевооружения отрасли и капиталовложений (по оценке экспертов) в объеме не менее 300 млрд. рублей в течение ближайших 10 - 15 лет.
 

IV. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО РЫНКОВ ПРОДУКЦИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ

Мировой рынок

Российский рынок

Таблица 4

Показатели Емкость российского рынка товаров легкой промышленности, млрд. руб.
2005 доля, % 2006 доля, % 2007 доля, % 2008 доля, %
1. Розничный товарооборот изделий легкой промышленности 1250 100 1400 100 1520 100 2000 100
2. Производство продукции, в розничных ценах 242,1 19,4 311,5 22,3 352,6 23,2 402,0 20,1
3. Официальный импорт продукции легкой промышленности <*> 142,5 11,4 257,7 18,4 411,9 27,1 764,7 38,2
4. Незаконно ввезенный товар на территорию России <*> и продукция неучтенного производства 865,4 69,2 830,8 59,3 755,5 49,7 833,3 41,7

 
    


    <*> По данным ФТС России.
 
    Рост импорта обусловлен тем, что внутреннее потребление продукции легкой промышленности превышает собственные возможности по ее производству. Так как большая часть рынка завязана на индивидуального потребителя, на предпочтения которого влияет не государственная промышленная политика, а доступность, качество и дизайн продукции, сервис продаж и маркетинг, то неудовлетворенные потребности закрываются импортом. При этом зарубежные текстильные компании успешно занимают сегменты отечественного рынка, даже внедряясь в государственные поставки, финансируемые из бюджета, что оказывает негативное влияние на формирование баланса ресурсов с точки зрения высокой степени зависимости российского рынка от внешнеэкономической конъюнктуры.
    Снижение объема продаж продукции в последние два месяца 2008 года на 30 процентов (из-за влияния кризиса) обусловило снижение доли отечественной продукции на российском рынке с 23,2 процентов в 2007 году до 20,1 процента в 2008 году.
    При этом в ассортиментной структуре рынка тканей как всегда превалирует продукция отечественных производителей, доля которых в объеме продаж хлопчатобумажных тканей составляет - 92 процента, льняных - 82 процента, шерстяных - 74 процента, шелковых - 58 процента, на рынке же готовых товаров, наоборот, превалирует продукция иностранных производителей. Доля швейных изделий отечественного производства составляет 47 процентов, обуви - 31 процент, а трикотажных и чулочно-носочных изделий - менее 18 процентов.
    В структуре легального импорта товаров наибольшая доля (по данным 2008 года) приходится на одежду (44,6 процента) и обувь (33,7 процента). Сумма среднегодовых поступлений от пошлин только за импортируемую одежду составила 112,0 млрд. рублей, НДС - 221,8 млрд. рублей. Вместе с тем следует отметить, что поставляемые дешевые импортные товары, успешно реализуемые торговлей, не всегда безопасны для здоровья человека. По данным Росстата из импортных трикотажных и швейных товаров, поступающих на российский рынок доля некачественных или опасных товаров, особенно китайского производства превышает 40 процентов. Учитывая, что значительная часть потребителей в сегменте конечного спроса - это дети, импорт несет в себе большую угрозу для их здоровья.
    Основными зарубежными игроками на российском рынке товаров легкой промышленности являются Китай - 39 процентов объема продаж, Турция - 15 процентов и страны СНГ - 11 процентов.
    Весьма значимой для экономики отрасли является проблема нелегального импорта и неучтенного (подпольного) производства, объем которых более чем вдвое превышает уровень легального производства и импорта. В последние годы доля товаров теневого производства или незаконно ввезенных на территорию России в структуре продаж на российском рынке из-за роста объемов официального импорта снизилась и составила в 2008 году 41,7 процентов против 49,7 процентов - в 2007 году и 69,2 процента - в 2005 году.
    Одной из главных проблем при формировании теневого оборота стали "карго-перевозки" импортной продукции автомобильными поездами и железнодорожными составами на миллиардные суммы, не облагаемые налогами и пошлинами, так как в российском законодательстве пока не прописан механизм взимания с карго-перевозок пошлин и НДС. Это позволяет импортерам декларировать товары по заведомо заниженным ценам без указания количества и ассортимента ввозимой продукции и предлагать свою продукцию по демпинговым ценам. Например, импортеры декларируют женские кожаные сапоги по 16 долларов за пару при средней стоимости в магазинах как минимум 200 долларов. Одна из компаний в 2008 году ввезла 11 млн. пар по такой низкой цене.
    Отечественные производители, "конкурируя" с контрабандной и контрафактной продукцией, чтобы удержать свои позиции на рынке, вынуждены снижать цены на свою продукцию, что приводит к сокращению размера получаемой ими прибыли и, как следствие, к снижению налоговых отчислений в бюджет страны.
    В условиях усиления экспансии контрабандной и контрафактной продукции российский рынок все более и более приобретает полукриминальный характер, проявлением которого являются потери бюджета от нелегальных операций. Ежегодно из-под налогов (неуплаты НДС и пошлин на продукцию теневого сектора и других налогов) выводится продукции почти на 650 миллиардов рублей.
    По мнению предпринимателей, государство должно или ограничить импорт, или экономически помочь российским предприятиям легкой промышленности. Импорт должен дополнять российский рынок необходимыми ассортиментными группами качественных товаров и не заполнять его товарами, которые могут быть выработаны отечественными производителями. Необходимо принятие мер по нормализации внешней торговли, особенно с Китаем и Южной Азией. В качестве механизма может быть использовано подписание двухсторонних соглашений по мониторингу и квотированию взаимной продукции, ведение открытого геоэкономического диалога.
    Одной из экономических мер в формировании прозрачного потребительского рынка должна стать поддержка отечественных производителей на российском рынке. В частности, в России до сих пор нет ни одного законодательного акта, регулирующего нормы и правила обращения с товаром торговых перевозчиков, их ответственности за использование чужих реквизитов и товарных знаков, утилизации контрафакта и контрабанды.
    В связи с мировым финансово-экономическим кризисом 2008 года, повлиявшим на развитие экономики России, внутренний спрос, в том числе на товары легкой промышленности в 2009 - 2010 годы будет сокращаться. По данным Минэкономразвития России оживление спроса и начало выхода национальной экономики из кризиса можно ожидать не ранее 2011 года. Восстановление емкости внутреннего рынка до уровня докризисного (базового) 2008 года произойдет в 2012 - 2015 годы, а в последующие годы продовольственный рынок товаров будет расти.
    С учетом макроэкономических показателей и тенденций развития емкость российского рынка товаров легкой промышленности к 2020 году может увеличиться на 41,7 процента и составить более 2,83 трлн. рублей. Это хорошая предпосылка для развития легкой промышленности.
    Стратегия предусматривает увеличение в розничном товарообороте доли продукции российского производства до 50,5 процентов (1,43 трлн. руб.), что обусловлено повышением внутреннего спроса на продукцию отрасли, в результате:
    - роста благосостояния российского населения, которое приведет к повышению спроса на более дорогую и качественную одежду, обувь, трикотажные, меховые и другие изделия;
    - роста популярности в мире продукции из натуральных волокон и прогнозируемом расширении их использования в модных коллекциях. Так как российские швейные предприятия традиционно ориентированы на европейские модные тенденции, то и они будут стремиться к использованию в производстве одежды и других изделий тканей из натуральных волокон, особенно из льна;
    - повышения привлекательности рынка для российских потребителей и зарубежных стран, формирования равноправной конкурентной среды для российских товаропроизводителей и импортеров;
    - повышения потенциальной возможности роста объемов производства конкурентоспособной продукции, появления в ее ассортименте принципиально новых и остро модных товаров.
    Тенденция товарного насыщения российского рынка продукцией отечественного производства в период до 2020 года будет происходить по тем же товарным группам, но с появлением в их ассортименте продукции нового поколения с высокой добавленной стоимостью (рис. 12).
 
    Рис. 12. Структура товарного насыщения рынка российскими товарами в 2008 - 2020 годах (не приводится)
 
    Структура потребления товаров легкой промышленности сохранит свои пропорции - приоритет в потреблении будет принадлежать индивидуальному покупателю (населению). Продукция по линии государственных закупок, увеличившись в абсолютном выражении, сохранит свою нынешнюю долю.
    Существенно в перспективе изменится и структура российского рынка, более сбалансированным станет соотношение производства, легального импорта, контрабандной и контрафактной продукции уже в 2015 году, а к 2020 году предполагается довести долю продаж товаров теневого производства и незаконно ввезенных товаров на территорию России до 10 процентов (рис. 13).
    Улучшение структуры российского рынка станет выполнимо при реализации комплекса мер, ориентированных на формирование цивилизованного, конкурентного рынка, стимулирование организации современных товаропроводящих сетей взамен непрозрачной, а порой и криминальной, неорганизованной торговли на вещевых рынках. Решению этой задачи будет способствовать межведомственная комиссия, как орган, обеспечивающий координацию действий федеральных органов исполнительной власти по борьбе с контрабандной и контрафактной продукцией, а также принятие экономических мер по стимулированию развития легкой промышленности с целью выхода из тени нелегальных производителей.
 
    Рис. 13. Структура российского рынка (не приводится)
 
    Снижение до минимально допустимого уровня нелегального импорта и неучтенного производства даст возможность потребителю покупать дешевый и качественный товар, а для этого необходимы инвестиции в российскую легкую промышленность и за счет повышения качества и серийности продукции выводить конкурентоспособное предложение на рынок.
    Перспективными продуктовыми нишами для российской продукции к 2020 году станут внутренний рынок, страны СНГ, страны Балтии, страны Западной Европы.
 

V. СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

5.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ И ПРИЧИН ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Ведется подготовка документа. Ожидайте