Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 742. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →

    
    Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 февраля 2004 г. N 5576
    


 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПРИКАЗ
от 17 февраля 2004 г. N 18н

 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ВНЕШНИХ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ ДАТАМИ ПОГАШЕНИЯ В 2010 И 2030 ГОДАХ, ВЫПУСКАЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВНЕШНЕМУ ДОЛГУ БЫВШЕГО СССР ПЕРЕД МЕЖДУНАРОДНЫМ БАНКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (МБЭС) И МЕЖДУНАРОДНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ (МИБ)

 
    В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. N 764 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 426" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52 (ч. II), ст. 5065), Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 426 "Об урегулировании обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС) и Международным инвестиционным банком (МИБ)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 25, ст. 2458) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 28, ст. 2976) приказываю:
    1. Утвердить прилагаемые Условия дополнительной эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе урегулирования обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед МБЭС и МИБ (далее - Условия дополнительной эмиссии).
    2. Осуществить от имени Российской Федерации дополнительную эмиссию двух выпусков облигаций внешних облигационных займов с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах (далее - дополнительные облигации) для обмена на обязательства Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед МБЭС и МИБ, указанные в Постановлении Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 426 "Об урегулировании обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС) и Международным инвестиционным банком (МИБ)" (далее - часть обязательств перед МБЭС и МИБ). Дополнительные облигации представляют собой дополнительный выпуск облигаций внешних облигационных займов с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе урегулирования задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов".
    3. Выпустить дополнительные облигации в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в процессе урегулирования задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов", и Условиями дополнительной эмиссии, утвержденными настоящим Приказом.
    4. Назначить в установленном порядке:
    - Джей-Пи Морган Чейз Банк агентом по обмену дополнительных облигаций;
    - Внешэкономбанк субагентом по обмену дополнительных облигаций и агентом по выверке.
    5. Оформить выпуск дополнительных облигаций с окончательной датой погашения в 2010 году и дополнительных облигаций с окончательной датой погашения в 2030 году глобальными сертификатами.
    6. Предоставить право первому заместителю Министра финансов Российской Федерации Улюкаеву А.В. и заместителю Министра финансов Российской Федерации Колотухину С.И. подписывать от имени Министерства финансов Российской Федерации в отношении каждого из выпусков дополнительных облигаций, указанных в пункте 5 настоящего Приказа:
    - глобальные сертификаты дополнительных облигаций;
    - договор с агентом по обмену между Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации, Джей-Пи Морган Чейз Банком - агентом по обмену дополнительных облигаций, МБЭС и МИБ;
    - договоры о координации работы по выверке обязательств между Внешэкономбанком и соответственно МБЭС и МИБ, согласованные с Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации;
    - договоры о погашении обязательств между Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени Правительства Российской Федерации, Внешэкономбанком и соответственно МБЭС и МИБ;
    - договор о внесении изменений в договор о финансовом представительстве между Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации, и Джей-Пи Морган Чейз Банком (лондонский филиал), Джей-Пи Морган Банк Люксембург С.А. и Джей-Пи Морган Чейз Банком (нью-йоркский филиал);
    - другие документы, необходимые для выпуска дополнительных облигаций и завершения урегулирования задолженности.
    7. Департаменту международного сотрудничества и управления внешним долгом (Гаврилов Н.В.):
    - обеспечить подписание соответствующих соглашений с агентом по обмену дополнительных облигаций, банками - сторонами договора о внесении изменений в договор о финансовом представительстве и другими сторонами;
    - обеспечить оформление глобальных сертификатов дополнительных облигаций;
    - обеспечить передачу глобальных сертификатов дополнительных облигаций в депозитарии, определенные договором о финансовом представительстве в отношении облигаций внешних облигационных займов с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах между Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации, и Джей-Пи Морган Чейз Банком как агентом по обслуживанию облигаций;
    - зарегистрировать дополнительные облигации в Государственной книге внешнего долга Российской Федерации и присвоить каждому выпуску дополнительных облигаций те же государственные регистрационные номера, которые были присвоены облигациям соответствующего выпуска, выпускаемым в процессе урегулирования задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов".
    8. Главному управлению федерального казначейства (Нестеренко Т.Г.) и Департаменту международного сотрудничества и управления внешним долгом (Гаврилов Н.В.) обеспечить выплату купонных процентов и погашение дополнительных облигаций в сроки, установленные Условиями дополнительной эмиссии этих ценных бумаг, утвержденными настоящим Приказом.
    9. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра финансов Российской Федерации Колотухина С.И.
    10. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
 

Министр
А.Л. КУДРИН

 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 17 февраля 2004 г. N 18н

 

УСЛОВИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ВНЕШНИХ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ ДАТАМИ ПОГАШЕНИЯ В 2010 И 2030 ГОДАХ, ВЫПУСКАЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВНЕШНЕМУ ДОЛГУ БЫВШЕГО СССР ПЕРЕД МЕЖДУНАРОДНЫМ БАНКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (МБЭС) И МЕЖДУНАРОДНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ БАНКОМ (МИБ)

 
    1. Настоящие условия определяют порядок дополнительной эмиссии и обращения долгосрочных облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах (далее - Генеральные условия), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 28, ст. 2976), в процессе урегулирования обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС) и Международным инвестиционным банком (МИБ) (далее именуются - обязательства бывшего СССР) путем обмена этих обязательств на обязательства МБЭС и МИБ перед иностранными кредиторами (далее - дополнительные облигации).
    2. Министерство финансов Российской Федерации (далее - Эмитент) производит эмиссию дополнительных облигаций от имени Российской Федерации.
    3. Дополнительные облигации являются государственными именными ценными бумагами, выпускаемыми в документарной форме и предоставляющими их владельцу право на получение основной суммы долга (номинальной стоимости), а также купонного дохода в виде процента, начисляемого на остающуюся непогашенной номинальную стоимость дополнительных облигаций и выплачиваемого в порядке, установленном настоящими Условиями.
    4. Установить следующие параметры эмиссии дополнительных облигаций:
    4.1. Общий объем эмиссии дополнительных облигаций составляет не более 700 (семисот) миллионов долларов США.
    4.2. Эмиссия дополнительных облигаций состоит из двух выпусков:
    облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2010 года;
    облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2030 года.
    Каждый выпуск дополнительных облигаций имеет тот же государственный регистрационный номер, который был присвоен облигациям соответствующего выпуска, выпускаемым в процессе урегулирования задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов".
    4.3. Государственный регистрационный номер дополнительных облигаций с окончательной датой погашения в 2010 году - выпуск N SK-0-CM-127. Государственный регистрационный номер дополнительных облигаций с окончательной датой погашения в 2030 году - выпуск SK-0-CM-128.
    4.4. Номинальная стоимость дополнительных облигаций каждого выпуска - 1 (один) доллар США.
    4.5. Эмиссия дополнительных облигаций осуществляется траншами в сроки, устанавливаемые Эмитентом.
    4.6. В каждую дату выпуска выплачивается 9,5 процентов номинальной суммы основного долга по дополнительным облигациям с окончательной датой погашения в 2010 году.
    Погашение остающейся основной суммы долга по дополнительным облигациям с окончательной датой погашения в 2010 году осуществляется девятью равными полугодовыми платежами, начиная с 31 марта 2006 года, в соответствии с графиком, согласно приложению к Генеральным условиям.
    4.7. Выплата купонного дохода по дополнительным облигациям с окончательной датой погашения в 2010 году производится два раза в год 31 марта и 30 сентября по ставке 8,25 процента годовых. В каждую дату выпуска производится выплата купонного дохода по ставке 8,25 процента годовых, начисленных на сумму первоначально выплачиваемого основного долга за период с 31 марта 2000 года до даты выпуска облигаций.
    4.8. Погашение основной суммы долга по дополнительным облигациям с окончательной датой погашения в 2030 году осуществляется сорока семью полугодовыми платежами, начиная с 31 марта 2007 года, в соответствии с графиком, согласно приложению к Генеральным условиям.
    4.9. Выплата купонного дохода по дополнительным облигациям с окончательной датой погашения в 2030 году осуществляется два раза в год в сроки, указанные в приложении к Генеральным условиям. При этом устанавливаются следующие ставки процента:
    за период с 31 марта 2000 года по 29 сентября 2000 года - 2,25% годовых;
    за период с 30 сентября 2000 года по 30 марта 2001 года - 2,5% годовых;
    за период с 31 марта 2001 года по 30 марта 2007 года - 5% годовых;
    с 31 марта 2007 года и далее - 7,5% годовых.
    4.10. В случае если дата погашения основного долга или выплаты купонного дохода по дополнительным облигациям является нерабочим днем для банков в городе Нью-Йорк, США, то выплата причитающейся суммы владельцу дополнительных облигаций производится на следующий день, когда банки города Нью-Йорк открыты для проведения операций.
    4.11. Дополнительные облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению в случаях, установленных Договором о финансовом представительстве от 24 августа 2000 года, заключенным между Министерством финансов Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации, и Джей-Пи Морган Чейз Банком как фискальным агентом по обслуживанию внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, с учетом всех изменений и дополнений, внесенных в названный договор.
    5. Размещение дополнительных облигаций осуществляется исключительно в обмен на допускаемые к урегулированию обязательства Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед МБЭС и МИБ, указанные в Постановлении Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. N 764 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 426" и Постановлении Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 г. N 426 "Об урегулировании обязательств Российской Федерации по внешнему долгу бывшего СССР перед Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС) и Международным инвестиционным банком (МИБ)".
    Владельцами дополнительных облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации могут быть юридические и физические лица, резиденты и нерезиденты.
    6. Для целей применения настоящих Условий все вопросы, возникающие в отношении или в связи с данными дополнительными облигациями, разрешаются на основе соответствующих договоров по обмену и финансовом представительстве.